Você08:30
- A fazer: Extrato da conta empresarial
- A fazer: Extrato do cartão
- A fazer: Recibos de combustível
- A fazer: Faturas de venda
- A fazer: Faturas de fornecedores
Os clientes adicionam os recibos, você fecha o mês
Cada cliente adiciona fotos de recibos e extratos à própria pasta. Você mantém ali a lista de verificação do mês, e Em espera marca os clientes cujos papéis estão faltando.
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14 dias de Pro. Sem cartão. Termina automaticamente. Escolhe continuar com Pro por US$ 99,99 por ano (US$ 8,33 por mês). Ver preços mensais
De relance
- Para
- Contadores e profissionais de contabilidade com clientes pequenos, e qualquer pessoa que precise todo mês dos papéis dos próprios clientes.
- O que você guarda
- Uma pasta por cliente, compartilhada com ele com a permissão Pode adicionar notas, com um tópico para cada mês. Suas próprias notas vão para um tópico fora dela.
- Nada para configurar
- Fotos de recibos e PDFs de extratos, adicionados pelo cliente pelo celular.
- O momento
- No dia 12, a Lista filtrada por Em espera mostra os três clientes de quem ainda falta algo de setembro, e a última nota de cada um diz o quê.
- Plano
- Pro Só você precisa do Pro. Seus clientes entram de graça.
Antes
No dia 3, você manda email a onze clientes pedindo as mesmas coisas: extratos, recibos, faturas. Ao longo de duas semanas, tudo chega como fotos no WhatsApp, anexos chamados IMG_2231 e uma sacola na sua porta. No dia 12, você não sabe dizer quais três clientes ainda devem os recibos de combustível, e um deles diz que já enviou.
Por que uma pasta compartilhada, e não anexos de email
O cliente adiciona, e cai no mês certo
O cliente abre a pasta dele no celular e adiciona uma foto. Ela fica no tópico do mês, com data e com o nome dele.
A lista de verificação fica junto dos papéis
Cada mês começa com a mesma lista de verificação, e você marca um item quando o documento dele chega.
“Eu enviei” tem data
Se está lá, a nota mostra quando chegou. Se não está, Em espera indica isso, e o porquê.
O momento
Dia 12, antes do prazo do IVA: de quem ainda falta algo de setembro.
Lista
Em espera
- Em espera
Kowalski Plumbing
Setembro de 2026
Falta: a fatura da Fiedler Supplies, €1.140. Pedi ao Marek em 9 de outubro.
- Em espera
Green Leaf Café
Setembro de 2026
Extrato do cartão pedido em 8 de outubro.
- Em espera
Studio Nord
Setembro de 2026
Três faturas de venda sem o nome do cliente. Pedi à Lise para reenviar.
Um tópico, ao longo do tempo Exemplo
Seu espaço de trabalho começa vazio.
Kowalski Plumbing
Setembro de 2026
qui., 1 de out.
A lista de verificação do mês, a mesma todo mês.
sex., 2 de out.
O próprio cliente adiciona os extratos.
Marek19:12Novo
Extratos do banco e do cartão de setembro.
ter., 6 de out.
Recibos do celular dele, com o nome dele.
Marek21:15Novo
Recibos de combustível de setembro, 9 ao todo.
sex., 9 de out.
Em espera, e a nota diz o que falta. Em espera
Você10:30
Chegou tudo, menos a fatura da Fiedler Supplies, €1.140. Pedi hoje ao Marek.
ter., 13 de out.
Marek07:55Novo
Achei na van. Fatura da Fiedler em anexo.
qua., 14 de out.
Concluído. Outubro ganha seu tópico no dia 1º. Concluído
Você16:40
- Feito: Extrato da conta empresarial
- Feito: Extrato do cartão
- Feito: Recibos de combustível
- Feito: Faturas de venda
- Feito: Faturas de fornecedores
Setembro fechado, declaração de IVA entregue.
Limites
- O ThreadPage não lê recibos nem extratos: os valores ainda precisam ir para o seu software de contabilidade.
- Todos em uma pasta compartilhada veem todas as notas dela: guarde suas próprias notas sobre um cliente em um tópico fora dela.
- Um cliente entra com uma conta gratuita para adicionar notas à pasta.
- As notas não têm criptografia de ponta a ponta: confira as regras da sua profissão sobre onde documentos de clientes podem ficar guardados.
- As notas podem ser editadas, então o tópico é seu próprio registro, não uma prova certificada: guarde também os originais.
WhatsApp é um nome que pertence ao respectivo titular. O ThreadPage é independente e não está afiliado a ele nem conta com o seu apoio.
Comece com um tópico.
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Um registro contínuo por cliente
Mantenha as orientações, suas notas de chamadas e cada mudança combinada em um tópico do cliente. Quando retomar o trabalho, a última nota mostra o que vem a seguir.
Free suas próprias notas sobre clientesTudo o que você está esperando
O contrato de aluguel, os notebooks, a auditoria do seguro. Cada um é um tópico, e Em espera vira a lista de segunda-feira de quem cobrar.
Free nada para configurar