Jij08:30
- Te doen: Afschrift zakelijke rekening
- Te doen: Kaartafschrift
- Te doen: Tankbonnen
- Te doen: Verkoopfacturen
- Te doen: Inkoopfacturen
Klanten voegen de bonnen toe, jij sluit de maand af
Elke klant voegt foto’s van bonnen en afschriften toe aan de eigen map. Jij houdt daar de checklist van de maand bij, en ‘Wachtend’ markeert de klanten van wie papieren ontbreken.
Gratis proberen
14 dagen Pro. Geen kaart nodig. Eindigt automatisch. Kies ervoor om door te gaan met Pro voor US$ 99,99 per jaar (US$ 8,33 per maand). Maandprijzen bekijken
In één oogopslag
- Voor
- Boekhouders en accountants met kleine klanten, en iedereen die elke maand papieren van de eigen klanten nodig heeft.
- Je houdt bij
- Een map per klant, met die klant gedeeld met ‘Kan notities toevoegen’, met een onderwerp voor elke maand. Je eigen notities komen in een onderwerp daarbuiten.
- Niets in te stellen
- Foto’s van bonnen en PDF’s van afschriften, door de klant toegevoegd vanaf de telefoon.
- Het moment
- Op de 12e toont ‘Lijst’, gefilterd op ‘Wachtend’, de drie klanten bij wie in september nog iets ontbreekt, en de laatste notitie van elk zegt wat.
- Abonnement
- Pro Alleen jij hebt Pro nodig. Je klanten doen gratis mee.
Voorheen
Op de 3e mail je elf klanten om dezelfde dingen: afschriften, bonnen, facturen. Ze komen in twee weken binnen als foto’s via WhatsApp, bijlagen met namen als IMG_2231 en een plastic tas voor je deur. Op de 12e kun je niet zeggen welke drie klanten je hun tankbonnen nog schuldig zijn, en een van hen zegt dat hij ze heeft gestuurd.
Waarom een gedeelde map, en geen e-mailbijlagen
Zij voegen toe, het belandt in de maand
De klant opent de eigen map op de telefoon en voegt een foto toe. Die staat in het onderwerp van de maand, met datum en onder de naam van de klant.
De checklist staat bij de papieren
Elke maand begint met dezelfde checklist, en je vinkt een punt af zodra het document binnen is.
‘Ik heb het gestuurd’ heeft een datum
Is het er, dan laat de notitie zien wanneer het kwam. Is het er niet, dan zegt ‘Wachtend’ dat, en waarom.
Het moment
De 12e, voor de btw-deadline: bij wie in september nog iets ontbreekt.
Lijst
Wachtend
- Wachtend
Kowalski Plumbing
September 2026
Ontbreekt: de factuur van Fiedler Supplies, €1.140. Marek op 9 oktober gevraagd.
- Wachtend
Green Leaf Café
September 2026
Kaartafschrift opgevraagd op 8 oktober.
- Wachtend
Studio Nord
September 2026
Drie verkoopfacturen zonder naam van de klant. Lise gevraagd ze opnieuw te sturen.
Een onderwerp, door de tijd heen Voorbeeld
Je werkruimte begint leeg.
Kowalski Plumbing
September 2026
do 1 okt
De checklist van de maand, elke maand dezelfde.
vr 2 okt
De klant voegt de afschriften zelf toe.
Marek19:12Nieuw
Bank- en kaartafschriften van september.
di 6 okt
Bonnen vanaf zijn telefoon, onder zijn naam.
Marek21:15Nieuw
Tankbonnen van september, 9 stuks.
vr 9 okt
‘Wachtend’, en de notitie zegt waarop. Wachtend
Jij10:30
Alles is binnen behalve de factuur van Fiedler Supplies, €1.140. Marek er vandaag om gevraagd.
di 13 okt
Marek07:55Nieuw
In het busje gevonden. Factuur van Fiedler bijgevoegd.
wo 14 okt
Afgerond. Op de 1e krijgt oktober een eigen onderwerp. Afgerond
Jij16:40
- Gedaan: Afschrift zakelijke rekening
- Gedaan: Kaartafschrift
- Gedaan: Tankbonnen
- Gedaan: Verkoopfacturen
- Gedaan: Inkoopfacturen
September afgesloten, btw-aangifte ingediend.
Grenzen
- ThreadPage leest geen bonnen of afschriften: de bedragen gaan nog steeds in je boekhoudsoftware.
- Iedereen in een gedeelde map ziet elke notitie erin: houd je eigen notities over een klant in een onderwerp daarbuiten.
- Een klant logt in met een gratis account om iets aan de map toe te voegen.
- Notities zijn niet end-to-end versleuteld: check je beroepsregels over waar klantdocumenten bewaard mogen worden.
- Notities kunnen worden bewerkt, dus het onderwerp is je eigen verslag, geen gecertificeerd bewijs: bewaar ook de originelen.
WhatsApp is een naam van de eigenaar ervan. ThreadPage is onafhankelijk en is niet gelieerd aan of goedgekeurd door die eigenaar.
Begin met één onderwerp.
Gratis proberen
14 dagen Pro. Geen kaart nodig. Eindigt automatisch. Kies ervoor om door te gaan met Pro voor US$ 99,99 per jaar (US$ 8,33 per maand). Maandprijzen bekijken
Eén doorlopend verslag per klant
Bewaar de briefing, je gespreksnotities en elke afgesproken wijziging in één klantonderwerp. Als het werk verdergaat, vertelt de laatste notitie wat de volgende stap is.
Free je eigen klantnotitiesAlles waarop je wacht
Het huurcontract, de laptops, de verzekeringsaudit. Elk is een onderwerp, en ‘Wachtend’ wordt op maandag je lijst van wie je moet aansporen.
Free niets in te stellen