Tu08:30
- De făcut: Extrasul contului de firmă
- De făcut: Extrasul de card
- De făcut: Bonuri de combustibil
- De făcut: Facturi de vânzare
- De făcut: Facturi de la furnizori
Clienții adaugă bonurile, tu închei luna
Fiecare client adaugă fotografii ale bonurilor și extraselor în propriul dosar. Tu ții acolo lista de verificare a lunii, iar În așteptare marchează clienții cărora le lipsesc acte.
Încearcă gratuit
14 zile de Pro. Fără card. Se încheie automat. Alege să continui cu Pro la 99,99 $ pe an (8,33 $ pe lună). Vezi prețurile lunare
Pe scurt
- Pentru
- Contabili și experți contabili cu clienți mici și oricine are nevoie în fiecare lună de acte de la clienții săi.
- Păstrezi
- Un dosar pentru fiecare client, partajat cu el cu accesul Poate adăuga notițe, cu un subiect pentru fiecare lună. Notițele tale stau într-un subiect din afara lui.
- Nimic de configurat
- Fotografii ale bonurilor și PDF-uri ale extraselor, adăugate de client de pe telefon.
- Momentul
- Pe 12, Lista filtrată după În așteptare arată cei trei clienți cărora le lipsește ceva pentru septembrie, iar ultima notiță din fiecare spune ce.
- Plan
- Pro Doar tu ai nevoie de Pro. Clienții tăi se alătură gratuit.
Înainte
Pe 3 trimiți e-mailuri la unsprezece clienți pentru aceleași lucruri: extrase, bonuri, facturi. Vin înapoi timp de două săptămâni, ca fotografii pe WhatsApp, atașamente numite IMG_2231 și o pungă lăsată la ușa ta. Pe 12 nu mai știi care trei clienți îți datorează încă bonurile de combustibil, iar unul dintre ei spune că le-a trimis.
De ce un dosar partajat, și nu atașamente pe e-mail
Ei adaugă, iar actul ajunge în luna lui
Clientul își deschide dosarul pe telefon și adaugă o fotografie. Ea stă în subiectul lunii, datată și sub numele lui.
Lista stă lângă acte
Fiecare lună începe cu aceeași listă de verificare, iar tu bifezi un punct când a sosit documentul lui.
„L-am trimis” are o dată
Dacă e acolo, notița arată când a venit. Dacă nu e, În așteptare o spune, și de ce.
Momentul
Pe 12, înainte de termenul pentru TVA: cui îi mai lipsește ceva pentru septembrie.
Listă
În așteptare
- În așteptare
Kowalski Plumbing
Septembrie 2026
Lipsește: factura de la Fiedler Supplies, €1.140. L-am întrebat pe Marek pe 9 octombrie.
- În așteptare
Green Leaf Café
Septembrie 2026
Extrasul de card, cerut pe 8 octombrie.
- În așteptare
Studio Nord
Septembrie 2026
Trei facturi de vânzare fără numele clientului. I-am cerut lui Lise să le retrimită.
Un subiect, în timp Exemplu
Spațiul tău de lucru pornește gol.
Kowalski Plumbing
Septembrie 2026
joi, 1 oct.
Lista de verificare a lunii, aceeași în fiecare lună.
vin., 2 oct.
Clientul adaugă singur extrasele.
Marek19:12Nou
Extrasele de cont și de card pentru septembrie.
mar., 6 oct.
Bonurile de pe telefonul lui, sub numele lui.
Marek21:15Nou
Bonurile de combustibil din septembrie, 9 bucăți.
vin., 9 oct.
În așteptare, iar notița spune pentru ce. În așteptare
Tu10:30
A venit tot, mai puțin factura de la Fiedler Supplies, €1.140. I-am cerut-o azi lui Marek.
mar., 13 oct.
Marek07:55Nou
Am găsit-o în dubă. Atașez factura Fiedler.
mie., 14 oct.
Finalizat. Octombrie primește subiectul lui pe 1. Finalizat
Tu16:40
- Făcut: Extrasul contului de firmă
- Făcut: Extrasul de card
- Făcut: Bonuri de combustibil
- Făcut: Facturi de vânzare
- Făcut: Facturi de la furnizori
Septembrie închis, decontul de TVA depus.
Limite
- ThreadPage nu citește bonurile sau extrasele: sumele ajung în continuare în programul tău de contabilitate.
- Toți cei dintr-un dosar partajat văd fiecare notiță din el: notițele tale despre un client ține-le într-un subiect din afara lui.
- Un client se conectează cu un cont gratuit ca să adauge în dosar.
- Notițele nu sunt criptate end-to-end: verifică regulile profesiei tale privind locul unde pot fi păstrate documentele clienților.
- Notițele pot fi editate, așa că subiectul e evidența ta, nu o dovadă certificată: păstrează și originalele.
WhatsApp este numele proprietarului său. ThreadPage este independent, fără afiliere sau aprobare din partea acestuia.
Începe cu un subiect.
Încearcă gratuit
14 zile de Pro. Fără card. Se încheie automat. Alege să continui cu Pro la 99,99 $ pe an (8,33 $ pe lună). Vezi prețurile lunare
Un istoric continuu pentru fiecare client
Păstrează cerințele, notițele din apeluri și fiecare modificare convenită într-un subiect al clientului. Când reiei lucrul, ultima notiță îți spune ce urmează.
Free propriile tale notițe despre cliențiTot ce aștepți
Contractul de închiriere, laptopurile, auditul asigurării. Fiecare e un subiect, iar În așteptare devine lista de luni cu cei cărora trebuie să le amintești.
Free nimic de configurat