Ty08:30
- Do zrobienia: Wyciąg z konta firmowego
- Do zrobienia: Wyciąg z karty
- Do zrobienia: Paragony za paliwo
- Do zrobienia: Faktury sprzedażowe
- Do zrobienia: Faktury od dostawców
Klienci dodają paragony, ty zamykasz miesiąc
Każdy klient dodaje zdjęcia paragonów i wyciągów do własnego folderu. Ty prowadzisz tam listę kontrolną na miesiąc, a „Oczekujący” oznacza klientów, których dokumentów brakuje.
Wypróbuj bezpłatnie
14 dni Pro. Bez karty. Kończy się automatycznie. Wybierz kontynuację z Pro za 99,99 $ rocznie (8,33 $ miesięcznie). Zobacz ceny miesięczne
W skrócie
- Dla kogo
- Księgowi i biura rachunkowe z małymi klientami oraz każdy, kto co miesiąc potrzebuje dokumentów od swoich klientów.
- Prowadzisz
- Folder na każdego klienta, udostępniony mu z uprawnieniem „Może dodawać notatki”, z wątkiem na każdy miesiąc. Twoje własne notatki trafiają do wątku poza nim.
- Bez konfiguracji
- Zdjęcia paragonów i PDF-y wyciągów, dodawane przez klienta z telefonu.
- Kluczowy moment
- Dwunastego „Lista” z filtrem „Oczekujący” pokazuje trzech klientów, którym czegoś brakuje za wrzesień, a ostatnia notatka w każdym wątku mówi, czego.
- Plan
- Pro Pro potrzebujesz tylko ty. Klienci dołączają za darmo.
Wcześniej
Trzeciego piszesz do jedenastu klientów o to samo: wyciągi, paragony, faktury. Odpowiedzi spływają przez dwa tygodnie jako zdjęcia z WhatsAppa, załączniki o nazwie IMG_2231 i reklamówka pod drzwiami. Dwunastego nie wiesz już, którzy trzej klienci wciąż są ci winni paragony za paliwo, a jeden z nich twierdzi, że je wysłał.
Dlaczego wspólny folder, a nie załączniki w mailach
Klient dodaje, dokument trafia do miesiąca
Klient otwiera swój folder na telefonie i dodaje zdjęcie. Trafia ono do wątku miesiąca, z datą i pod jego imieniem.
Lista kontrolna leży przy dokumentach
Każdy miesiąc zaczyna się od tej samej listy kontrolnej, a punkt odhaczasz, gdy dotrze jego dokument.
„Już wysłane” ma datę
Jeśli dokument jest, notatka pokazuje, kiedy przyszedł. Jeśli go nie ma, mówi o tym status „Oczekujący”, razem z powodem.
Kluczowy moment
Dwunasty, przed terminem VAT: komu wciąż czegoś brakuje za wrzesień.
Lista
Oczekujący
- Oczekujący
Kowalski Plumbing
Wrzesień 2026
Brak faktury od Fiedler Supplies, €1 140. Prośba do Marka wysłana 9 października.
- Oczekujący
Green Leaf Café
Wrzesień 2026
Prośba o wyciąg z karty wysłana 8 października.
- Oczekujący
Studio Nord
Wrzesień 2026
Trzy faktury sprzedażowe bez nazwy klienta. Prośba do Lise o ponowne wysłanie.
Wątek dzień po dniu Przykład
Twój obszar roboczy na początku jest pusty.
Kowalski Plumbing
Wrzesień 2026
czw., 1 paź
Lista kontrolna na miesiąc, co miesiąc taka sama.
pt., 2 paź
Klient sam dodaje wyciągi.
Marek19:12Nowe
Wyciągi z konta i z karty za wrzesień.
wt., 6 paź
Paragony z jego telefonu, pod jego imieniem.
Marek21:15Nowe
Paragony za paliwo za wrzesień, 9 sztuk.
pt., 9 paź
Status „Oczekujący”, a notatka mówi, na co się czeka. Oczekujący
Ty10:30
Wszystko jest oprócz faktury od Fiedler Supplies, €1 140. Dziś prośba do Marka.
wt., 13 paź
Marek07:55Nowe
Znalazłem w busie. Faktura od Fiedlera w załączniku.
śr., 14 paź
Zakończone. Październik dostanie swój wątek pierwszego. Zakończony
Ty16:40
- Zrobione: Wyciąg z konta firmowego
- Zrobione: Wyciąg z karty
- Zrobione: Paragony za paliwo
- Zrobione: Faktury sprzedażowe
- Zrobione: Faktury od dostawców
Wrzesień zamknięty, deklaracja VAT złożona.
Ograniczenia
- ThreadPage nie odczytuje paragonów ani wyciągów: kwoty nadal trzeba wprowadzić do programu księgowego.
- Każdy we wspólnym folderze widzi każdą notatkę w nim: własne notatki o kliencie trzymaj w wątku poza nim.
- Żeby dodawać do folderu, klient loguje się na bezpłatne konto.
- Notatki nie są szyfrowane end-to-end: sprawdź w zasadach swojego zawodu, gdzie można przechowywać dokumenty klientów.
- Notatki można edytować, więc wątek jest twoim własnym zapisem, a nie poświadczonym dowodem: zachowaj też oryginały.
Nazwa WhatsApp należy do jej właściciela. ThreadPage jest niezależny i nie jest z nim powiązany ani przez niego wspierany.
Zacznij od jednego wątku.
Wypróbuj bezpłatnie
14 dni Pro. Bez karty. Kończy się automatycznie. Wybierz kontynuację z Pro za 99,99 $ rocznie (8,33 $ miesięcznie). Zobacz ceny miesięczne
Jedna kronika na każdego klienta
Trzymaj brief, notatki z rozmów i każdą uzgodnioną zmianę w jednym wątku klienta. Gdy wrócisz do pracy, ostatnia notatka podpowie, co dalej.
Free własne notatki o klientachWszystko, na co czekasz
Najem, laptopy, audyt ubezpieczeniowy. Każda sprawa to wątek, a „Oczekujący” staje się poniedziałkową listą osób, którym trzeba przypomnieć.
Free bez konfiguracji