Tú08:30
- Pendiente: Extracto de la cuenta de empresa
- Pendiente: Extracto de la tarjeta
- Pendiente: Recibos de combustible
- Pendiente: Facturas de venta
- Pendiente: Facturas de proveedores
Los clientes añaden los recibos, tú cierras el mes
Cada cliente añade fotos de recibos y extractos a su propia carpeta. Tú llevas ahí la lista del mes, y En espera marca a los clientes a los que les faltan papeles.
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De un vistazo
- Para
- Contables y gestores con clientes pequeños, y cualquiera que necesite papeles de los suyos cada mes.
- Lo que guardas
- Una carpeta por cliente, compartida con él con el permiso Puede añadir notas, con un hilo para cada mes. Tus propias notas van en un hilo fuera de ella.
- Nada que configurar
- Fotos de recibos y PDF de extractos, que el cliente añade desde su teléfono.
- El momento
- El día 12, la Lista filtrada por En espera muestra los tres clientes a cuyo septiembre le falta algo, y la última nota de cada uno dice qué.
- Plan
- Pro Solo tú necesitas Pro. Tus clientes se unen gratis.
Antes
El día 3 escribes a once clientes pidiendo lo mismo: extractos, recibos, facturas. Te llega todo a lo largo de dos semanas en forma de fotos por WhatsApp, adjuntos llamados IMG_2231 y una bolsa de plástico en tu puerta. El día 12 no sabes decir qué tres clientes te deben aún los recibos de combustible, y uno de ellos dice que ya los envió.
Por qué una carpeta compartida, y no adjuntos de correo
Ellos añaden, y va al mes que toca
El cliente abre su carpeta en el teléfono y añade una foto. Queda en el hilo del mes, con fecha y con su nombre.
La lista, junto a los papeles
Cada mes empieza con la misma lista, y marcas cada punto cuando llega su documento.
«Lo envié» tiene fecha
Si está, la nota muestra cuándo llegó. Si no, En espera lo indica, y por qué.
El momento
El día 12, antes del plazo del IVA: a quién le falta aún algo de septiembre.
Lista
En espera
- En espera
Kowalski Plumbing
Septiembre de 2026
Falta: la factura de Fiedler Supplies, €1140. Se la pedí a Marek el 9 de octubre.
- En espera
Green Leaf Café
Septiembre de 2026
Extracto de la tarjeta pedido el 8 de octubre.
- En espera
Studio Nord
Septiembre de 2026
Tres facturas de venta sin el nombre del cliente. He pedido a Lise que las vuelva a enviar.
Un hilo a lo largo del tiempo Ejemplo
Tu espacio de trabajo empieza vacío.
Kowalski Plumbing
Septiembre de 2026
jue, 1 oct
La lista del mes, la misma cada mes.
vie, 2 oct
El cliente añade él mismo los extractos.
Marek19:12Nuevo
Extractos del banco y de la tarjeta de septiembre.
mar, 6 oct
Recibos desde su teléfono, con su nombre.
Marek21:15Nuevo
Los recibos de combustible de septiembre, 9 en total.
vie, 9 oct
En espera, y la nota dice qué se espera. En espera
Tú10:30
Está todo menos la factura de Fiedler Supplies, €1140. Se la he pedido hoy a Marek.
mar, 13 oct
Marek07:55Nuevo
La encontré en la furgoneta. Adjunto la factura de Fiedler.
mié, 14 oct
Completado. Octubre tendrá su hilo el día 1. Completado
Tú16:40
- Hecho: Extracto de la cuenta de empresa
- Hecho: Extracto de la tarjeta
- Hecho: Recibos de combustible
- Hecho: Facturas de venta
- Hecho: Facturas de proveedores
Septiembre cerrado, declaración del IVA presentada.
Límites
- ThreadPage no lee recibos ni extractos: los importes siguen yendo a tu programa de contabilidad.
- Todos los que están en una carpeta compartida ven todas sus notas: guarda tus propias notas sobre un cliente en un hilo fuera de ella.
- Para añadir a la carpeta, el cliente inicia sesión con una cuenta gratuita.
- Las notas no están cifradas de extremo a extremo: consulta las normas de tu profesión sobre dónde pueden guardarse los documentos de clientes.
- Las notas se pueden editar, así que el hilo es tu propio registro, no una prueba certificada: guarda también los originales.
WhatsApp es un nombre que pertenece a su titular. ThreadPage es independiente y no está afiliado a él ni cuenta con su respaldo.
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Un registro continuo por cliente
Guarda las indicaciones, tus notas de llamadas y cada cambio acordado en un hilo del cliente. Al retomar el trabajo, la última nota te dice qué viene después.
Free tus propias notas sobre clientesTodo lo que estás esperando
El alquiler, los portátiles, la auditoría del seguro. Cada uno es un hilo, y En espera se convierte en la lista del lunes de a quién reclamar.
Free nada que configurar