Ви08:30
- Зробити: Виписка з бізнес-рахунку
- Зробити: Виписка за карткою
- Зробити: Чеки за пальне
- Зробити: Вихідні рахунки
- Зробити: Вхідні рахунки
Клієнти додають чеки, ви закриваєте місяць
Кожен клієнт додає фото чеків і виписок у власну папку. Ви ведете там чек-лист місяця, а «В очікуванні» позначає клієнтів, чиїх документів бракує.
Спробувати безкоштовно
14 днів Pro. Картка не потрібна. Завершується автоматично. Щоб продовжити, виберіть Pro за 99,99 $ на рік (8,33 $ на місяць). Переглянути місячні ціни
Коротко
- Для кого
- Бухгалтери з невеликими клієнтами й усі, кому щомісяця потрібні документи від своїх клієнтів.
- Ви ведете
- Папка на кожного клієнта, спільна з ним із правом «Може додавати нотатки», з потоком на кожен місяць. Ваші власні нотатки — в потоці поза нею.
- Без налаштувань
- Фото чеків і PDF виписок, які клієнт додає зі свого телефона.
- Ключовий момент
- 12-го «Список» із фільтром «В очікуванні» показує трьох клієнтів, у чиєму вересні чогось бракує, а остання нотатка кожного каже, чого саме.
- Тариф
- Pro Pro потрібен лише вам. Клієнти приєднуються безкоштовно.
Раніше
3-го числа ви пишете одинадцятьом клієнтам про те саме: виписки, чеки, рахунки. Усе це надходить два тижні у вигляді фото у WhatsApp, вкладень із назвою IMG_2231 і пакета під вашими дверима. До 12-го ви вже не можете сказати, які троє клієнтів досі не надіслали чеки за пальне, а один із них каже, що надіслав.
Чому спільна папка, а не вкладення в листах
Вони додають — і все потрапляє в потрібний місяць
Клієнт відкриває свою папку на телефоні й додає фото. Воно потрапляє в потік місяця — з датою і під його іменем.
Чек-лист — поруч із документами
Кожен місяць починається з того самого чек-листа, і ви позначаєте пункт, щойно надійшов документ.
«Я надіслав» має дату
Якщо документ є, нотатка показує, коли він надійшов. Якщо немає, про це каже «В очікуванні» разом із причиною.
Ключовий момент
12-те, перед строком подання звітності з ПДВ: у чиєму вересні ще чогось бракує.
Список
В очікуванні
- В очікуванні
Kowalski Plumbing
Вересень 2026
Бракує рахунку від Fiedler Supplies, €1 140. Попросили Marek 9 жовтня.
- В очікуванні
Green Leaf Café
Вересень 2026
Виписку за карткою попросили 8 жовтня.
- В очікуванні
Studio Nord
Вересень 2026
Три вихідні рахунки без імені покупця. Попросили Lise надіслати їх ще раз.
Потік день за днем Приклад
Ваш робочий простір спочатку порожній.
Kowalski Plumbing
Вересень 2026
чт, 1 жовт.
Чек-лист місяця, щомісяця той самий.
пт, 2 жовт.
Клієнт сам додає виписки.
Marek19:12Нове
Банківська й карткова виписки за вересень.
вт, 6 жовт.
Чеки з його телефона, під його іменем.
Marek21:15Нове
Чеки за пальне за вересень, 9 штук.
пт, 9 жовт.
Стан «В очікуванні», і нотатка каже, на що саме. В очікуванні
Ви10:30
Усе є, крім рахунку від Fiedler Supplies, €1 140. Сьогодні попросили Marek його надіслати.
вт, 13 жовт.
Marek07:55Нове
Знайшов у фургоні. Рахунок від Fiedler додаю.
ср, 14 жовт.
Завершено. Жовтень отримає свій потік 1-го числа. Завершений
Ви16:40
- Виконано: Виписка з бізнес-рахунку
- Виконано: Виписка за карткою
- Виконано: Чеки за пальне
- Виконано: Вихідні рахунки
- Виконано: Вхідні рахунки
Вересень закрито, декларацію з ПДВ подано.
Обмеження
- ThreadPage не читає чеки й виписки: суми все одно треба вносити у вашу бухгалтерську програму.
- Усі учасники спільної папки бачать кожну нотатку в ній: власні нотатки про клієнта тримайте в потоці поза нею.
- Щоб додавати в папку, клієнт входить із безкоштовним акаунтом.
- Нотатки не мають наскрізного шифрування: перевірте свої професійні правила щодо того, де можна зберігати документи клієнтів.
- Нотатки можна редагувати, тож потік — ваш власний запис, а не засвідчений доказ: зберігайте й оригінали.
Назва WhatsApp належить її власникові. ThreadPage — незалежний продукт, не пов’язаний із ним і не схвалений ним.
Почніть з одного потоку.
Спробувати безкоштовно
14 днів Pro. Картка не потрібна. Завершується автоматично. Щоб продовжити, виберіть Pro за 99,99 $ на рік (8,33 $ на місяць). Переглянути місячні ціни
Окрема хроніка для кожного клієнта
Тримайте бриф, нотатки дзвінків і кожну погоджену зміну в одному потоці клієнта. Коли робота відновиться, остання нотатка підкаже, що далі.
Free ваші власні нотатки про клієнтівУсе, на що ви чекаєте
Оренда, ноутбуки, страховий аудит. Кожне — окремий потік, а «В очікуванні» стає понеділковим списком тих, кому треба нагадати.
Free без налаштувань