Du08:30
- Offen: Kontoauszug Geschäftskonto
- Offen: Kreditkartenabrechnung
- Offen: Tankbelege
- Offen: Ausgangsrechnungen
- Offen: Eingangsrechnungen
Mandanten liefern die Belege, du schließt den Monat ab
Jeder Mandant legt Fotos von Belegen und Auszügen in seinem eigenen Ordner ab. Dort führst du die Checkliste des Monats, und „Wartend“ markiert die Mandanten, deren Unterlagen fehlen.
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Auf einen Blick
- Für
- Buchhalter und Steuerberater mit kleinen Mandanten und alle, die jeden Monat Unterlagen von ihren Kunden brauchen.
- Du führst
- Ein Ordner pro Mandant, mit ihm geteilt („Kann Notizen hinzufügen“), mit einem Thread für jeden Monat. Deine eigenen Notizen kommen in einen Thread außerhalb.
- Nichts einzurichten
- Fotos von Belegen und PDFs von Auszügen, die der Mandant vom Handy aus hinzufügt.
- Der Moment
- Am 12. zeigt die Liste, gefiltert auf „Wartend“, die drei Mandanten, deren September noch unvollständig ist, und die letzte Notiz sagt jeweils, was fehlt.
- Tarif
- Pro Nur du brauchst Pro. Deine Mandanten sind kostenlos dabei.
Vorher
Am 3. schreibst du elf Mandanten wegen derselben Dinge: Auszüge, Belege, Rechnungen. Sie kommen über zwei Wochen zurück, als WhatsApp-Fotos, als Anhänge namens IMG_2231 und als Tüte vor deiner Tür. Am 12. kannst du nicht sagen, welche drei Mandanten dir noch ihre Tankbelege schulden, und einer sagt, er hat sie geschickt.
Warum ein geteilter Ordner und nicht E-Mail-Anhänge
Sie fügen hinzu, es landet im Monat
Der Mandant öffnet seinen Ordner auf dem Handy und fügt ein Foto hinzu. Es steht im Thread des Monats, mit Datum und unter seinem Namen.
Die Checkliste liegt bei den Unterlagen
Jeder Monat beginnt mit derselben Checkliste, und du hakst einen Punkt ab, sobald das Dokument da ist.
„Hab ich geschickt“ hat ein Datum
Ist es da, zeigt die Notiz, wann es kam. Ist es nicht da, sagt das „Wartend“, und warum.
Der Moment
Der 12., vor der Frist für die Umsatzsteuer: Wessen September ist noch unvollständig.
Liste
Wartend
- Wartend
Kowalski Plumbing
September 2026
Fehlt: die Rechnung von Fiedler Supplies, €1.140. Marek am 9. Oktober gefragt.
- Wartend
Green Leaf Café
September 2026
Kreditkartenabrechnung am 8. Oktober angefragt.
- Wartend
Studio Nord
September 2026
Drei Ausgangsrechnungen ohne Kundennamen. Lise gebeten, sie neu zu schicken.
Ein Thread im Lauf der Zeit Beispiel
Dein Arbeitsbereich ist anfangs leer.
Kowalski Plumbing
September 2026
Do., 1. Okt.
Die Checkliste des Monats, jeden Monat dieselbe.
Fr., 2. Okt.
Der Mandant fügt die Auszüge selbst hinzu.
Marek19:12Neu
Konto- und Kartenauszüge für September.
Di., 6. Okt.
Belege von seinem Handy, unter seinem Namen.
Marek21:15Neu
Tankbelege für September, 9 Stück.
Fr., 9. Okt.
„Wartend“, und die Notiz sagt, worauf. Wartend
Du10:30
Alles da außer der Rechnung von Fiedler Supplies, €1.140. Marek heute danach gefragt.
Di., 13. Okt.
Marek07:55Neu
Im Transporter gefunden. Fiedler-Rechnung anbei.
Mi., 14. Okt.
Erledigt. Der Oktober bekommt am 1. seinen Thread. Erledigt
Du16:40
- Erledigt: Kontoauszug Geschäftskonto
- Erledigt: Kreditkartenabrechnung
- Erledigt: Tankbelege
- Erledigt: Ausgangsrechnungen
- Erledigt: Eingangsrechnungen
September abgeschlossen, Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben.
Grenzen
- ThreadPage liest keine Belege oder Auszüge: Die Beträge kommen weiterhin in deine Buchhaltungssoftware.
- Alle in einem geteilten Ordner sehen jede Notiz darin: Behalte deine eigenen Notizen zu einem Mandanten in einem Thread außerhalb.
- Mandanten melden sich mit einem kostenlosen Konto an, um etwas in den Ordner zu legen.
- Notizen sind nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt: Prüfe die Regeln deines Berufsstands, wo Mandantenunterlagen aufbewahrt werden dürfen.
- Notizen lassen sich bearbeiten, daher ist der Thread deine eigene Aufzeichnung, kein beglaubigter Beweis: Bewahre auch die Originale auf.
WhatsApp ist der Name seines Inhabers. ThreadPage ist unabhängig, steht in keiner Verbindung zu ihm und wird von ihm nicht unterstützt.
Fang mit einem Thread an.
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Eine fortlaufende Chronik pro Kunde
Halte das Briefing, deine Gesprächsnotizen und jede vereinbarte Änderung in einem Kunden-Thread fest. Wenn die Arbeit weitergeht, zeigt dir die neueste Notiz den nächsten Schritt.
Free deine eigenen KundennotizenAlles, worauf du wartest
Der Mietvertrag, die Laptops, die Versicherungsprüfung. Jedes davon ist ein Thread, und „Wartend“ wird zur Montagsliste, bei wem du nachhaken musst.
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