Tu08:30
- Da fare: Estratto del conto aziendale
- Da fare: Estratto conto della carta
- Da fare: Ricevute del carburante
- Da fare: Fatture di vendita
- Da fare: Fatture dei fornitori
I clienti aggiungono le ricevute, tu chiudi il mese
Ogni cliente aggiunge le foto di ricevute ed estratti conto nella sua cartella. Lì tieni la lista di controllo del mese, e In attesa segna i clienti a cui mancano documenti.
Prova gratis
14 giorni di Pro. Nessuna carta richiesta. Termina automaticamente. Scegli di continuare con Pro a 99,99 $ all’anno (8,33 $ al mese). Vedi i prezzi mensili
In breve
- Per
- Contabili e commercialisti con piccoli clienti, e chiunque abbia bisogno ogni mese di documenti dai propri.
- Cosa tieni
- Una cartella per cliente, condivisa con lui con «Può aggiungere note», con un argomento per ogni mese. Le tue note vanno in un argomento fuori dalla cartella.
- Niente da configurare
- Foto delle ricevute e PDF degli estratti conto, aggiunti dal cliente dal telefono.
- Il momento
- Il 12, l’Elenco filtrato su In attesa mostra i tre clienti a cui manca ancora qualcosa per settembre, e l’ultima nota di ciascuno dice cosa.
- Piano
- Pro Pro serve solo a te. I tuoi clienti partecipano gratis.
Prima
Il 3 scrivi a undici clienti per chiedere le stesse cose: estratti conto, ricevute, fatture. Ti tornano nell’arco di due settimane come foto su WhatsApp, allegati chiamati IMG_2231 e una busta della spesa davanti alla porta. Il 12 non sai dire quali tre clienti ti devono ancora le ricevute del carburante, e uno di loro dice di averle mandate.
Perché una cartella condivisa, e non gli allegati delle email
Loro aggiungono, e finisce nel mese giusto
Il cliente apre la sua cartella sul telefono e aggiunge una foto. Finisce nell’argomento del mese, datata e con il suo nome.
La lista di controllo sta con i documenti
Ogni mese inizia con la stessa lista di controllo, e spunti una voce quando arriva il suo documento.
«Te l’ho mandato» ha una data
Se c’è, la nota mostra quando è arrivato. Se non c’è, In attesa lo dice, e perché.
Il momento
Il 12, prima della scadenza dell’IVA: a chi manca ancora qualcosa per settembre.
Elenco
In attesa
- In attesa
Kowalski Plumbing
Settembre 2026
Manca: la fattura di Fiedler Supplies, €1.140. Chiesta a Marek il 9 ottobre.
- In attesa
Green Leaf Café
Settembre 2026
Estratto conto della carta chiesto l’8 ottobre.
- In attesa
Studio Nord
Settembre 2026
Tre fatture di vendita senza il nome del cliente. Chiesto a Lise di rimandarle.
Un argomento, nel tempo Esempio
Il tuo spazio di lavoro parte vuoto.
Kowalski Plumbing
Settembre 2026
gio 1 ott
La lista di controllo del mese, uguale ogni mese.
ven 2 ott
Il cliente aggiunge da sé gli estratti conto.
Marek19:12Nuovo
Estratti conto della banca e della carta di settembre.
mar 6 ott
Le ricevute dal suo telefono, con il suo nome.
Marek21:15Nuovo
Ricevute del carburante di settembre, 9 in tutto.
ven 9 ott
In attesa, e la nota dice di cosa. In attesa
Tu10:30
È arrivato tutto tranne la fattura di Fiedler Supplies, €1.140. L’ho chiesta a Marek oggi.
mar 13 ott
Marek07:55Nuovo
Trovata nel furgone. Allego la fattura Fiedler.
mer 14 ott
Completato. L’argomento di ottobre si apre il 1°. Completato
Tu16:40
- Fatto: Estratto del conto aziendale
- Fatto: Estratto conto della carta
- Fatto: Ricevute del carburante
- Fatto: Fatture di vendita
- Fatto: Fatture dei fornitori
Settembre chiuso, dichiarazione IVA presentata.
Limiti
- ThreadPage non legge ricevute o estratti conto: gli importi vanno comunque inseriti nel tuo software di contabilità.
- Chi partecipa a una cartella condivisa vede tutte le sue note: tieni le tue note su un cliente in un argomento fuori dalla cartella.
- Per aggiungere alla cartella, un cliente accede con un account gratuito.
- Le note non sono cifrate end-to-end: verifica le regole della tua professione su dove si possono conservare i documenti dei clienti.
- Le note si possono modificare, quindi l’argomento è il tuo registro personale, non una prova certificata: conserva anche gli originali.
WhatsApp è un nome che appartiene al suo titolare. ThreadPage è indipendente e non è affiliato al titolare né approvato da lui.
Inizia con un argomento.
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Uno storico continuo per ogni cliente
Tieni le indicazioni, le note delle chiamate e ogni modifica concordata in un argomento del cliente. Quando riprendi il lavoro, l’ultima nota ti dice cosa fare dopo.
Free le tue note sui clientiTutto ciò che stai aspettando
L’affitto, i portatili, la verifica assicurativa. Ognuno è un argomento, e In attesa diventa la lista del lunedì di chi sollecitare.
Free niente da configurare