Vous08:30
- À faire : Relevé du compte professionnel
- À faire : Relevé de carte
- À faire : Reçus de carburant
- À faire : Factures de vente
- À faire : Factures fournisseurs
Les clients ajoutent les reçus, vous clôturez le mois
Chaque client ajoute les photos de ses reçus et relevés dans son propre dossier. Vous y tenez la liste à cocher du mois, et En attente signale les clients dont il manque des papiers.
Essayer gratuitement
14 jours de Pro. Sans carte. Se termine automatiquement. Choisissez de continuer avec Pro pour 99,99 $US par an (8,33 $US par mois). Voir les tarifs mensuels
En bref
- Pour
- Les comptables et experts-comptables qui suivent de petits clients, et quiconque doit obtenir des papiers des siens chaque mois.
- Vous tenez
- Un dossier par client, partagé avec lui avec l’accès Peut ajouter des notes, avec un fil par mois. Vos propres notes vont dans un fil en dehors.
- Rien à configurer
- Des photos de reçus et des relevés en PDF, ajoutés par le client depuis son téléphone.
- Le moment
- Le 12, la Liste filtrée sur En attente montre les trois clients dont il manque quelque chose pour septembre, et la dernière note de chacun dit quoi.
- Offre
- Pro Vous seul avez besoin de Pro. Vos clients participent gratuitement.
Avant
Le 3, vous écrivez à onze clients pour réclamer les mêmes choses : relevés, reçus, factures. Ils arrivent sur deux semaines, en photos WhatsApp, en pièces jointes nommées IMG_2231 et dans un sac plastique devant votre porte. Le 12, vous ne savez plus quels sont les trois clients qui vous doivent encore leurs reçus de carburant, et l’un d’eux affirme les avoir envoyés.
Pourquoi un dossier partagé, et pas des pièces jointes
Ils ajoutent, tout arrive dans le bon mois
Le client ouvre son dossier sur son téléphone et ajoute une photo. Elle se place dans le fil du mois, datée et sous son nom.
La liste à cocher est à côté des papiers
Chaque mois commence par la même liste à cocher, et vous cochez une ligne quand son document est arrivé.
« Je l’ai envoyé » a une date
S’il est là, la note montre quand il est arrivé. Sinon, En attente le dit, et pourquoi.
Le moment
Le 12, avant l’échéance de TVA : les clients à qui il manque encore quelque chose pour septembre.
Liste
En attente
- En attente
Kowalski Plumbing
Septembre 2026
Manquant : la facture de Fiedler Supplies, €1 140. Demandée à Marek le 9 octobre.
- En attente
Green Leaf Café
Septembre 2026
Relevé de carte demandé le 8 octobre.
- En attente
Studio Nord
Septembre 2026
Trois factures de vente sans le nom du client. Demandé à Lise de les renvoyer.
Un fil, au fil du temps Exemple
Votre espace de travail démarre vide.
Kowalski Plumbing
Septembre 2026
jeu. 1 oct.
La liste à cocher du mois, la même chaque mois.
ven. 2 oct.
Le client ajoute lui-même les relevés.
Marek19:12Nouveau
Relevés de banque et de carte de septembre.
mar. 6 oct.
Les reçus depuis son téléphone, sous son nom.
Marek21:15Nouveau
Reçus de carburant de septembre, 9 en tout.
ven. 9 oct.
En attente, et la note dit ce qu’on attend. En attente
Vous10:30
Tout est là sauf la facture de Fiedler Supplies, €1 140. Demandée à Marek aujourd’hui.
mar. 13 oct.
Marek07:55Nouveau
Retrouvée dans la camionnette. Facture Fiedler jointe.
mer. 14 oct.
Terminé. Octobre aura son fil le 1er. Terminé
Vous16:40
- Fait : Relevé du compte professionnel
- Fait : Relevé de carte
- Fait : Reçus de carburant
- Fait : Factures de vente
- Fait : Factures fournisseurs
Septembre clôturé, déclaration de TVA déposée.
Limites
- ThreadPage ne lit ni les reçus ni les relevés : les montants vont toujours dans votre logiciel de comptabilité.
- Tous les participants d’un dossier partagé en voient chaque note : gardez vos propres notes sur un client dans un fil en dehors.
- Un client se connecte avec un compte gratuit pour alimenter le dossier.
- Les notes ne sont pas chiffrées de bout en bout : vérifiez ce que vos règles professionnelles disent de l’endroit où conserver les documents des clients.
- Les notes sont modifiables, donc le fil est votre propre trace, pas une preuve certifiée : gardez aussi les originaux.
WhatsApp est le nom de son propriétaire. ThreadPage est indépendant, sans affiliation ni approbation de sa part.
Commencez par un fil.
Essayer gratuitement
14 jours de Pro. Sans carte. Se termine automatiquement. Choisissez de continuer avec Pro pour 99,99 $US par an (8,33 $US par mois). Voir les tarifs mensuels
Un historique suivi par client
Gardez le brief, vos notes d’appel et chaque modification convenue dans un même fil client. Quand le travail reprend, la dernière note vous indique la suite.
Free vos propres notes clientsTout ce que vous attendez
Le bail, les portables, l’audit d’assurance. Chacun est un fil, et En attente devient la liste du lundi des personnes à relancer.
Free rien à configurer