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Todos os casos de utilização

Tratar da herança de um dos pais

Um tópico para o banco, a pensão, a casa e as Finanças. Escreve uma vez; a sua irmã, o seu irmão e a advogada leem em vez de ligar.

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Ver o tópico

Num relance

Para
Quem for o cabeça de casal, muitas vezes quem vive mais perto.
O que guarda
Uma pasta para a herança com um tópico por instituição, partilhada com a sua irmã e o seu irmão com a permissão Pode ver e com a advogada com a permissão Pode adicionar notas.
Nada a configurar
Uma nota curta depois de cada chamada e de cada carta, com uma foto do que enviou e do que recebeu.
O momento
Na segunda-feira, a Lista filtrada por Em espera mostra que instituições têm os seus papéis, desde quando e com que referência.
Plano
Pro A partir de 7,99 USD por mês. 14 dias grátis, sem cartão. Só quem partilha precisa do Pro. A sua família e a advogada juntam-se grátis.

Antes

O pai morreu em setembro e é o cabeça de casal porque vive mais perto. O banco, o fundo de pensões, a seguradora do seguro de vida e as Finanças querem, cada um, uma cópia certificada, um formulário e um número de referência, e cada um anda ao seu ritmo. Está tudo num caderno ao lado do telefone. O seu irmão pergunta no chat da família em que pé estão as coisas, e a sua irmã pergunta em voz alta porque é que a casa ainda não foi vendida.

Porquê um tópico, e não um caderno e uma folha de cálculo

  1. Cada instituição ao seu ritmo

    Um tópico para cada uma, para que a referência do banco não fique debaixo da da pensão, e Em espera mostra quais têm os seus papéis.

  2. A sua família lê em vez de perguntar

    Partilhe a pasta com a permissão Pode ver. Veem o que foi enviado e quando, e Novo marca o que mudou desde a última vez que viram.

  3. A prova fica junto da chamada

    O nome da pessoa com quem falou, a cópia que enviou e a carta que recebeu estão num só tópico, por ordem.

  4. De volta quando disseram

    Disseram 15 dias úteis: Lembrar-me… no tópico trá-lo de volta no dia em que terminam.

O momento

Segunda-feira, 2 de novembro, antes das chamadas: o que está à espera de receber, e de quem.

Lista

Em espera

  • Herança do pai

    Pensão

    Extrato final pedido a 14 de outubro, referência PN-3391. Voltar a ligar na quinta-feira.

    Em espera
  • Herança do pai

    Seguro de vida

    Não aceitam fotocópias. Enviei a cópia certificada 5 a 28 de outubro.

    Em espera
  • Herança do pai

    Casa: esvaziar e vender

    O agente imobiliário avalia-a a 6 de novembro. O Ben quer estar presente.

    Em espera
  • Herança do pai

    Finanças

    A Nadia entregou a última declaração a 22 de outubro.

    Em espera

Um tópico, ao longo do tempo Exemplo

O seu espaço de trabalho começa vazio.

Herança do pai

Banco: encerrar as contas do pai

ConcluídoPartilhadoClara, Ben, Nadia
  1. segunda, 21/09

    1. A primeira chamada: um nome, uma referência e aquilo de que precisam.

      Você10:30

      Liguei para a equipa de heranças do banco às 10:15, falei com o Gary. As contas ficam congeladas a partir de hoje; referência BR-77310. Precisam de:

      • Por fazer: Uma cópia certificada da certidão de óbito
      • Por fazer: O formulário deles, assinado pelo cabeça de casal
      • Por fazer: O meu documento de identificação
    2. Que cópia foi para onde, já que só há seis.

      Você10:41

      A cópia certificada 3 de 6 vai para o banco.

  2. terça, 6/10

    1. Em espera, e a nota diz desde quando. Em espera

      Você16:20

      Enviei a cópia 3, o formulário deles e o meu documento de identificação por correio registado. Disseram 15 dias úteis.

  3. terça, 20/10

    1. A advogada acrescenta o que ouviu, no mesmo tópico.

      Nadia Haddad10:05Novo

      Falei com o banco: têm tudo, e a carta de encerramento segue esta semana.

  4. terça, 27/10

    1. Concluído, com a carta e uma referência ao pagamento. Concluído

      Você11:15

      Contas encerradas. €8240 transferidos para a conta da herança a 26 de outubro.

      Conta da herança · 26 out.

Limites

  • Todos numa pasta partilhada veem todas as notas que lá estão: o que for só para si, guarde num tópico fora dela.
  • A pesquisa encontra um ficheiro pelo nome, não pelo texto que contém: dê à digitalização o nome da carta.
  • As tabelas não têm fórmulas: mantenha as contas finais numa folha de cálculo.
  • As notas não são encriptadas ponto a ponto: guarde as palavras-passe e os números de conta completos num gestor de palavras-passe.

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Mais casos de utilização

  • Os cuidados da mãe: um escreve, todos ficam a saber

    É você quem vive perto, por isso é você quem escreve: a nova dose com uma foto do rótulo, a radiografia, a carta do serviço de pensões. A sua irmã e o seu irmão leem e deixam de perguntar.

    Pro partilha
  • Um sinistro que tem de acompanhar de perto

    Cada chamada com um nome e uma referência, as fotos e os orçamentos, pela ordem em que aconteceram. Quando o perito muda, lê-lhe a história em vez de a reconstruir.

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