Un fil pour la banque, la retraite, la maison et les impôts. Vous l’écrivez une fois ; votre sœur, votre frère et l’avocate le lisent au lieu d’appeler.
14 jours de Pro, sans carte bancaire. Ensuite, à partir de 7,99 USD par mois.
Voir le filPapa est mort en septembre, et c’est vous qui réglez la succession parce que vous habitez le plus près. La banque, la caisse de retraite, l’assureur vie et les impôts veulent chacun une copie certifiée, un formulaire et un numéro de référence, et chacun avance à son rythme. Tout tient dans un carnet près du téléphone. Votre frère demande dans le groupe familial où en sont les choses, et votre sœur se demande à voix haute pourquoi la maison n’est pas encore vendue.
Un fil chacun, pour que la référence de la banque ne se retrouve pas sous celle de la caisse de retraite, et En attente montre lesquels ont vos papiers.
Partagez le dossier avec l’accès Peut consulter. Ils voient ce qui a été envoyé et quand, et Nouveau signale ce qui a changé depuis leur dernière visite.
Le nom de la personne à qui vous avez parlé, la copie envoyée et le courrier reçu en retour sont dans un seul fil, dans l’ordre.
Ils ont dit 15 jours ouvrés : Me le rappeler… sur le fil le fait revenir le jour où le délai expire.
Lundi 2 novembre, avant les appels : ce que vous attendez, et de qui.
Liste
En attente
Succession de papa
Retraite
Relevé final demandé le 14 octobre, référence PN-3391. Rappeler jeudi.
Succession de papa
Assurance vie
Ils n’acceptent pas de photocopie. Copie certifiée 5 envoyée le 28 octobre.
Succession de papa
Maison : vider et vendre
L’agent immobilier l’estime le 6 novembre. Ben veut être là.
Succession de papa
Impôts
Nadia a déposé la dernière déclaration le 22 octobre.
Votre espace de travail démarre vide.
Succession de papa
Le premier appel : un nom, une référence et ce qu’il leur faut.
Vous10:30
Appelé le service successions de la banque à 10 h 15, parlé à Gary. Les comptes sont gelés à partir d’aujourd’hui ; référence BR-77310. Il leur faut :
Quelle copie est partie où, puisqu’il n’y en a que six.
Vous10:41
La copie certifiée 3 sur 6 part à la banque.
En attente, et la note dit depuis quand. En attente
Vous16:20
Envoyé la copie 3, leur formulaire et ma pièce d’identité en recommandé. Ils ont dit 15 jours ouvrés.
L’avocate ajoute ce qu’elle a appris, dans le même fil.
Nadia Haddad10:05Nouveau
J’ai parlé à la banque : ils ont tout, et le courrier de clôture part cette semaine.
Terminé, avec le courrier et une référence au paiement. Terminé
Vous11:15
Comptes clôturés. €8 240 versés sur le compte de la succession le 26 octobre.
Compte de la succession · 26 oct.
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Créer un filVous habitez tout près, alors c’est vous qui écrivez : la nouvelle dose avec la photo de l’étiquette, la radio, le courrier de la caisse de retraite. Votre sœur et votre frère lisent le fil et ne vous posent plus de questions.
Pro partageChaque appel avec un nom et une référence, les photos et les devis, dans l’ordre où tout s’est passé. Quand le gestionnaire de sinistre change, vous lisez l’histoire au lieu de la reconstituer.
Free rien à configurer