Ein Thread für die Bank, die Rente, das Haus und das Finanzamt. Du schreibst es einmal auf; deine Schwester, dein Bruder und die Anwältin lesen es, statt anzurufen.
Papa ist im September gestorben, und du regelst den Nachlass, weil du am nächsten wohnst. Die Bank, die Pensionskasse, die Lebensversicherung und das Finanzamt wollen jeweils eine beglaubigte Kopie, ein Formular und eine Vorgangsnummer, und jede Stelle hat ihr eigenes Tempo. Alles steht in einem Notizbuch neben dem Telefon. Dein Bruder fragt im Familienchat, wie der Stand ist, und deine Schwester wundert sich laut, warum das Haus noch nicht verkauft ist.
Je ein Thread, damit die Vorgangsnummer der Bank nicht unter der der Rentenkasse landet, und „Wartend“ zeigt, welche deine Unterlagen haben.
Teile den Ordner mit „Kann ansehen“. Sie sehen, was wann geschickt wurde, und „Neu“ markiert, was sich seit ihrem letzten Blick geändert hat.
Der Name der Person, mit der du gesprochen hast, die Kopie, die du geschickt hast, und der Brief, der zurückkam, stehen in einem Thread, der Reihe nach.
Sie sagten 15 Werktage: „Erinnern…“ am Thread holt ihn an dem Tag zurück, an dem die Frist abläuft.
Montag, 2. November, vor den Anrufen: worauf du wartest und von wem.
Liste
Wartend
Papas Nachlass
Rente
Schlussabrechnung am 14. Oktober angefordert, Vorgangsnummer PN-3391. Am Donnerstag erneut anrufen.
Papas Nachlass
Lebensversicherung
Eine Fotokopie nehmen sie nicht. Beglaubigte Kopie 5 am 28. Oktober geschickt.
Papas Nachlass
Haus: räumen und verkaufen
Der Makler schätzt es am 6. November. Ben will dabei sein.
Papas Nachlass
Finanzamt
Nadia hat am 22. Oktober die letzte Steuererklärung eingereicht.
Dein Arbeitsbereich ist anfangs leer.
Papas Nachlass
Der erste Anruf: ein Name, eine Vorgangsnummer und was sie brauchen.
Du10:30
Um 10:15 das Nachlass-Team der Bank angerufen, mit Gary gesprochen. Die Konten sind ab heute gesperrt; Vorgangsnummer BR-77310. Sie brauchen:
Welche Kopie wohin ging, denn es gibt nur sechs.
Du10:41
Beglaubigte Kopie 3 von 6 geht an die Bank.
„Wartend“, und die Notiz sagt, seit wann. Wartend
Du16:20
Kopie 3, ihr Formular und meinen Ausweis per Einschreiben geschickt. Sie sagen 15 Werktage.
Die Anwältin ergänzt, was sie gehört hat, im selben Thread.
Nadia Haddad10:05Neu
Mit der Bank gesprochen: Sie haben alles, und das Abschlussschreiben geht diese Woche raus.
Erledigt, mit dem Brief und einem Verweis auf die Zahlung. Erledigt
Du11:15
Konten aufgelöst. €8.240 am 26. Oktober auf das Nachlasskonto überwiesen.
Nachlasskonto · 26. Okt.
Du wohnst in der Nähe, also schreibst du: die neue Dosis mit Foto des Etiketts, das Röntgenbild, den Brief der Rentenkasse. Deine Schwester und dein Bruder lesen mit und hören auf zu fragen.
Pro TeilenJeder Anruf mit Name und Vorgangsnummer, die Fotos und die Angebote, in der Reihenfolge, in der alles passiert ist. Wenn der Sachbearbeiter wechselt, liest du die Geschichte vor, statt sie neu zusammenzusetzen.
Free nichts einzurichten