# Клієнти додають чеки, ви закриваєте місяць

Кожен клієнт додає фото чеків і виписок у власну папку. Ви ведете там чек-лист місяця, а «В очікуванні» позначає клієнтів, чиїх документів бракує.

## Коротко

- **Для кого:** Бухгалтери з невеликими клієнтами й усі, кому щомісяця потрібні документи від своїх клієнтів.
- **Ви ведете:** Папка на кожного клієнта, спільна з ним із правом «Може додавати нотатки», з потоком на кожен місяць. Ваші власні нотатки — в потоці поза нею.
- **Без налаштувань:** Фото чеків і PDF виписок, які клієнт додає зі свого телефона.
- **Ключовий момент:** 12-го «Список» із фільтром «В очікуванні» показує трьох клієнтів, у чиєму вересні чогось бракує, а остання нотатка кожного каже, чого саме.
- **Тариф:** Pro · Pro потрібен лише вам. Клієнти приєднуються безкоштовно.

## Раніше

3-го числа ви пишете одинадцятьом клієнтам про те саме: виписки, чеки, рахунки. Усе це надходить два тижні у вигляді фото у WhatsApp, вкладень із назвою IMG_2231 і пакета під вашими дверима. До 12-го ви вже не можете сказати, які троє клієнтів досі не надіслали чеки за пальне, а один із них каже, що надіслав.

## Чому спільна папка, а не вкладення в листах

### Вони додають — і все потрапляє в потрібний місяць

Клієнт відкриває свою папку на телефоні й додає фото. Воно потрапляє в потік місяця — з датою і під його іменем.

### Чек-лист — поруч із документами

Кожен місяць починається з того самого чек-листа, і ви позначаєте пункт, щойно надійшов документ.

### «Я надіслав» має дату

Якщо документ є, нотатка показує, коли він надійшов. Якщо немає, про це каже «В очікуванні» разом із причиною.

## Ключовий момент

12-те, перед строком подання звітності з ПДВ: у чиєму вересні ще чогось бракує.

Приклад списку:

- Kowalski Plumbing · Вересень 2026 · Бракує рахунку від Fiedler Supplies, €1 140. Попросили Marek 9 жовтня. · В очікуванні
- Green Leaf Café · Вересень 2026 · Виписку за карткою попросили 8 жовтня. · В очікуванні
- Studio Nord · Вересень 2026 · Три вихідні рахунки без імені покупця. Попросили Lise надіслати їх ще раз. · В очікуванні

## Потік день за днем

Ваш робочий простір спочатку порожній.

### Вересень 2026

Kowalski Plumbing · Завершений · Спільний доступ · Marek

#### чт, 1 жовт.

*Чек-лист місяця, щомісяця той самий.*

**Ви** · 08:30

- [ ] Виписка з бізнес-рахунку
- [ ] Виписка за карткою
- [ ] Чеки за пальне
- [ ] Вихідні рахунки
- [ ] Вхідні рахунки

#### пт, 2 жовт.

*Клієнт сам додає виписки.*

**Marek** · 19:12

Банківська й карткова виписки за вересень.

[Image: PDF банківської виписки за вересень]

#### вт, 6 жовт.

*Чеки з його телефона, під його іменем.*

**Marek** · 21:15

Чеки за пальне за вересень, 9 штук.

[Image: Фото чеків за пальне]

#### пт, 9 жовт.

*Стан «В очікуванні», і нотатка каже, на що саме. В очікуванні*

**Ви** · 10:30

Усе є, крім рахунку від Fiedler Supplies, €1 140. Сьогодні попросили Marek його надіслати.

#### вт, 13 жовт.

**Marek** · 07:55

Знайшов у фургоні. Рахунок від Fiedler додаю.

[Image: Фото рахунку від Fiedler Supplies]

#### ср, 14 жовт.

*Завершено. Жовтень отримає свій потік 1-го числа. Завершений*

**Ви** · 16:40

- [x] Виписка з бізнес-рахунку
- [x] Виписка за карткою
- [x] Чеки за пальне
- [x] Вихідні рахунки
- [x] Вхідні рахунки

Вересень закрито, декларацію з ПДВ подано.

## Обмеження

- ThreadPage не читає чеки й виписки: суми все одно треба вносити у вашу бухгалтерську програму.
- Усі учасники спільної папки бачать кожну нотатку в ній: власні нотатки про клієнта тримайте в потоці поза нею.
- Щоб додавати в папку, клієнт входить із безкоштовним акаунтом.
- Нотатки не мають наскрізного шифрування: перевірте свої професійні правила щодо того, де можна зберігати документи клієнтів.
- Нотатки можна редагувати, тож потік — ваш власний запис, а не засвідчений доказ: зберігайте й оригінали.

Назва WhatsApp належить її власникові. ThreadPage — незалежний продукт, не пов’язаний із ним і не схвалений ним.

## Почніть з одного потоку.

[Спробувати безкоштовно](https://thread.page/auth/sign-up?returnTo=%2Fapp%2Fsettings%2Fbilling%23trial)

14 днів Pro. Картка не потрібна. Завершується автоматично. Щоб продовжити, виберіть Pro за 99,99 $ на рік (8,33 $ на місяць). [Переглянути місячні ціни](https://thread.page/uk/pricing.md)

[Почати писати](https://thread.page/app)

[Переглянути тарифи](https://thread.page/uk/pricing.md)

Інші приклади використання

### [Окрема хроніка для кожного клієнта](https://thread.page/uk/use-cases/client-work.md)

Тримайте бриф, нотатки дзвінків і кожну погоджену зміну в одному потоці клієнта. Коли робота відновиться, остання нотатка підкаже, що далі.

Free · ваші власні нотатки про клієнтів

### [Усе, на що ви чекаєте](https://thread.page/uk/use-cases/waiting-on.md)

Оренда, ноутбуки, страховий аудит. Кожне — окремий потік, а «В очікуванні» стає понеділковим списком тих, кому треба нагадати.

Free · без налаштувань

[Усі приклади використання](https://thread.page/uk/use-cases.md)